本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　《意向聲明書》是交易雙方關(guān)于標(biāo)的公司印后資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓的意向性文件，需要經(jīng)公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查后再協(xié)商簽訂正式協(xié)議。

　　一、交易概述

　　1、公司擬收購有關(guān)于海德堡目前經(jīng)營的高端模切機(jī)和糊盒機(jī)的相關(guān)有形、無形資產(chǎn)和業(yè)務(wù)（“海德堡印后包裝資產(chǎn)”）。交易總金額為25，000，000歐元。

　　2、針對于公司生產(chǎn)的部分產(chǎn)品（待雙方最終商定），雙方擬簽署一項(xiàng)分銷協(xié)議，由海德堡在除中國和日本以外的其他區(qū)域排他性代理銷售該等產(chǎn)品，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。

　　3、公司擬在中國新設(shè)一家公司（“中國生產(chǎn)公司”），并在其后適當(dāng)?shù)臅r機(jī)將中國生產(chǎn)公司的少數(shù)股權(quán)出售給海德堡，中國生產(chǎn)公司擬生產(chǎn)用于生產(chǎn)海德堡高端印刷機(jī)零部件及公司自有高端產(chǎn)品零部件。

　　上述交易已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會發(fā)表同意的審核意見。《意向聲明書》為雙方簽署的意向性文件，除涉及保密、排他、管轄法律及爭議解決的相關(guān)條款外，其他部分對雙方不具有法律約束力；關(guān)于擬議交易的正式協(xié)議尚需雙方進(jìn)一步論證和商議，簽訂的正式協(xié)議需以獲得公司董事會或/和股東大會審議通過作為生效條件。《意向聲明書》約定的擬議交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　海德堡機(jī)械股份有限公司（Heidelberger Druckmaschinen AG），一家在德國法律下設(shè)立和存續(xù)的公司，注冊辦公地在Kurfursten-Anlage52-60，69115，Heidelberg，是世界上最大的單張紙膠印機(jī)制造商，全球最大的成套印刷設(shè)備生產(chǎn)商和印刷媒體業(yè)首屈一指的解決方案供應(yīng)商，也是印刷媒體業(yè)迄今為止唯一的一家一體化解決方案供應(yīng)商。

　　單張紙膠印工藝的整個生產(chǎn)流程與價值鏈、服務(wù)和耗材業(yè)務(wù)是海德堡產(chǎn)品的核心。海德堡單張紙膠印設(shè)備的幅面規(guī)格涵蓋了多種多樣的實(shí)用選擇。除了印刷設(shè)備之外，海德堡公司的產(chǎn)品還包括印前制版設(shè)備、印后加工設(shè)備（如切紙機(jī)、折頁機(jī)、騎馬訂書機(jī)、無線膠訂機(jī)、模切機(jī)、糊盒機(jī)等）以及能將所有印刷生產(chǎn)步驟整合起來的軟件系列、工作流程等。在國際經(jīng)濟(jì)合作與開發(fā)組織的主要工業(yè)化國家市場上，海德堡公司始終是市場上的領(lǐng)軍人物。到目前為止，海德堡公司在全球設(shè)有研發(fā)與生產(chǎn)基地，還有約250個銷售分支機(jī)構(gòu)，向全球20多萬用戶提供服務(wù)。無論是從產(chǎn)量、銷售收入、市場占有率，還是從產(chǎn)品技術(shù)含量、企業(yè)發(fā)展速度以及取得的社會效益來看，海德堡都是當(dāng)之無愧的印刷工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

　　三、《意向聲明書》的主要內(nèi)容

　　（一）交易標(biāo)的

　　1、長榮同意收購海德堡印后包裝資產(chǎn)，包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。交易總金額為25，000，000歐元。相關(guān)具體內(nèi)容和轉(zhuǎn)讓方式將在正式協(xié)議中列明。

　　長榮將進(jìn)一步對上述有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)實(shí)施盡職調(diào)查（“盡職調(diào)查”），用以最終確定海德堡印后包裝資產(chǎn)的具體類別、權(quán)屬、是否存在重大爭議、訴訟或仲裁等情況，并評估海德堡印后包裝資產(chǎn)的最終價值。海德堡印后包裝資產(chǎn)的購買價款支付方式及細(xì)節(jié)將由雙方在正式協(xié)議中確定。

　　2、由長榮生產(chǎn)的特定型號的模切機(jī)以及糊盒機(jī)及雙方約定的其他產(chǎn)品，將由海德堡的銷售和服務(wù)團(tuán)隊(duì)在除中國和日本外的全球市場獨(dú)家銷售，并向客戶提供與該等模切機(jī)和糊盒機(jī)有關(guān)的培訓(xùn)、維護(hù)及維修服務(wù)。相關(guān)條款細(xì)節(jié)將由雙方在正式經(jīng)銷協(xié)議中確定。

　　3、長榮將在中國設(shè)立一家中國生產(chǎn)公司，長榮在該公司設(shè)立后的適當(dāng)時間內(nèi)向海德堡出售該公司的少數(shù)股權(quán)。該等股權(quán)的比例將由雙方考慮中國生產(chǎn)公司的投資規(guī)模、收入和盈利預(yù)測后協(xié)商確定。該中國生產(chǎn)公司以生產(chǎn)用于海德堡高端印刷機(jī)零部件及公司自有高端產(chǎn)品零部件。

　　（二）排他

　　雙方同意，在《意向聲明書》簽署之后的90個日歷日內(nèi)，海德堡應(yīng)就海德堡印后包裝資產(chǎn)與公司進(jìn)行獨(dú)家談判。

　　（三）效力

　　《意向聲明書》為雙方簽署的意向性文件，除涉及保密、排他、管轄法律及爭議解決的相關(guān)條款外，其他部分對雙方不具有法律約束力。

　?。ㄋ模┙K止

　　《意向聲明書》應(yīng)自動終止于（1）正式協(xié)議的簽署日期或2014年9月30日（以較早者為準(zhǔn)），除非雙方另有約定，及（2）經(jīng)雙方書面同意的或者由一方以書面形式提前30個日歷日通知另一方終止的任何時間。

　　四、交易涉及的其他安排

　　上述交易將會在交易雙方各自履行有關(guān)審批及其他程序后，針對交易所涉及的不同內(nèi)容分別簽訂正式協(xié)議。

　　五、交易的目的和對公司的影響

　　1、海德堡充分認(rèn)同長榮在包裝印后設(shè)備的技術(shù)能力和地位，雙方擬結(jié)成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并強(qiáng)化其市場地位。雙方將給客戶提供性價比最高、最有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　2、通過本項(xiàng)交易，公司現(xiàn)有印后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和核心競爭力將得到進(jìn)一步提升。公司將獲得海德堡模切機(jī)、糊盒機(jī)設(shè)備的相關(guān)研發(fā)成果和制造工藝技術(shù)等，有利于進(jìn)一步提升公司印后產(chǎn)品的市場競爭力，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

　　3、公司與海德堡簽訂排他性分銷協(xié)議后，海德堡將通過其全球網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步提升公司相關(guān)產(chǎn)品在國際市場上的品牌影響力，能極大地促進(jìn)公司海外市場開拓及產(chǎn)品銷售，對公司進(jìn)一步增加銷售收入產(chǎn)生積極的影響，是實(shí)現(xiàn)公司國際化發(fā)展的重要舉措。

　　4、公司與海德堡成立合資公司，可以進(jìn)一步拓展延伸產(chǎn)品鏈，提升加工工藝和技術(shù)水平，提升公司產(chǎn)品品質(zhì)，提高盈利能力，符合公司產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益。

　　六、其他事項(xiàng)

　　公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時發(fā)布相關(guān)公告。由于上述交易尚未簽署正式協(xié)議，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。