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商務(wù)部發(fā)布2012年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計分析報告(二)
6、配送結(jié)構(gòu)
2012年,藥品批發(fā)直報企業(yè)商品配送貨值6641億元,其中,自有配送中心配送額占81.8%,非自有配送中心配送額占18.2%,非自有配送中心配送額同比增加4.3個百分點;物流費(fèi)用74億元,其中,自主配送物流費(fèi)用占81.0%,委托配送物流費(fèi)用占19.0%,委托配送物流費(fèi)用同比上升0.8個百分點。物流費(fèi)用占企業(yè)三項費(fèi)用(營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用)總額的17.9%,占營業(yè)費(fèi)用的29.8%,與上年基本持平。
藥品流通企業(yè)在物流建設(shè)和信息化建設(shè)中的投入繼續(xù)提升,自有配送中心數(shù)量增長幅度為3.0%;自有配送中心倉儲面積增長幅度為22.5%;自有配送車輛數(shù)增長幅度為9.9%;信息系統(tǒng)建設(shè)投入增長幅度為21.3%??缡〖瘓F(tuán)公司兼并重組活躍,對信息系統(tǒng)整合投入加大,是行業(yè)信息化建設(shè)投入持續(xù)快速增長的主要原因。
7、對GDP、稅收和就業(yè)的貢獻(xiàn)
2012年全國社會消費(fèi)品零售總額為20.72萬億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值為23.16萬億元。藥品流通行業(yè)銷售總額占社會消費(fèi)品零售總額的5.4%,同比增長0.3個百分點;占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.8%,同比增長0.2個百分點。
2012年全國藥品流通直報企業(yè)納稅額42.1億元,固定資產(chǎn)投資40.9億元,占全國第三產(chǎn)業(yè)投資的0.02%。全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為480萬人。
二、藥品流通行業(yè)發(fā)展的主要特點
?。ㄒ唬﹪倚箩t(yī)改拉動基層用藥規(guī)模增長
2012年,中國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得階段性成果,基本醫(yī)療保障水平大幅提升,城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2011年的每人每年200元提高到240元,基本藥物制度已覆蓋全國所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和74.6%的村衛(wèi)生室。在“強(qiáng)基層”的醫(yī)改政策推動下,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升,用藥規(guī)模快速增長,已成為備受行業(yè)青睞、成長性最好的市場。據(jù)統(tǒng)計,2012年國家基本藥物銷售增幅較快,參與國家基本藥物配送的藥品批發(fā)直報企業(yè)國家基本藥物配送總額為947億元,比去年增長23%;全國藥品流通企業(yè)對一級及一級以下醫(yī)院銷售為808.5億元,同比增長34.0%,占行業(yè)銷售總額的7.2%,比去年上升0.8個百分點。
?。ǘ┧幤放l(fā)市場集中度呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化
2012年,前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國市場總規(guī)模的64%,比去年提高1個百分點。其中,前3位企業(yè)占28.8%,比去年增長2.2個百分點;前10位企業(yè)占41.9%,增長2.3個百分點;前20位企業(yè)占49.3%,增長近2個百分點。前20位企業(yè)成為行業(yè)市場集中度提升的主要推動力。
從主營業(yè)務(wù)收入10億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)發(fā)展情況來看,整體出現(xiàn)向兩端集中的趨勢。100億元以上的企業(yè)有10家,比去年增加2家,50-100億元的有7家,比去年下降2家,10-50億元的有74家,比去年增加10家。主營業(yè)務(wù)收入100億元以上的企業(yè)發(fā)展較快,全國市場份額同比增長5個百分點,50-100億元的企業(yè)市場份額同比下降2個百分點,10-50億元的企業(yè)市場份額與去年持平。
?。ㄈ┧幤妨闶凼袌鲆?guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,但連鎖率仍較低
2012年,藥品零售市場規(guī)模總體呈現(xiàn)增長,但增速減緩。前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場銷售總額的34.3%。其中,前5位企業(yè)占9.6%,前10位企業(yè)占16.3%,前20位企業(yè)占22.9%,均與上年基本持平。前100位藥品零售企業(yè)的銷售額底線為1.35億元,銷售額超過10億元的企業(yè)有19家。其中,銷售額超過40億元的有3家,30-40億元的有5家,20-30億元的有3家,10-20億元的有8家。零售藥店連鎖率為34.62%,與去年基本持平,但較2008年下降了0.76個百分點。
零售藥店在面臨來自宏觀政策及市場競爭的雙重壓力下,加快了抱團(tuán)結(jié)盟的速度。截至2012年底,全國共成立15家省級藥店聯(lián)盟,覆蓋19個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),年度銷售總額達(dá)355.57億元,比去年增長26.1%,約占全國藥品零售市場總額的五分之一。
?。ㄋ模┧幤妨魍ǚ?wù)模式創(chuàng)新取得新突破
面對醫(yī)藥分開、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療崛起、市場營銷扁平化等行業(yè)新趨勢,以往的商業(yè)服務(wù)方式和盈利模式受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全行業(yè)圍繞醫(yī)改帶來的契機(jī),進(jìn)一步發(fā)揮業(yè)態(tài)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢,推進(jìn)供應(yīng)鏈管理應(yīng)用,不斷創(chuàng)新服務(wù)模式,多元化服務(wù)趨勢日益展現(xiàn),在開展對醫(yī)院院內(nèi)藥品物流延伸服務(wù)、進(jìn)行醫(yī)院物流管理系統(tǒng)(SPD)試點、承接藥房托管、承接醫(yī)院藥庫外設(shè)管理以及藥店承擔(dān)社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房功能試點等新型服務(wù)模式方面尤為突出。據(jù)統(tǒng)計,2012年全國藥品流通直報企業(yè)中,具有第三方醫(yī)藥物流資質(zhì)的批發(fā)企業(yè)有56家;具有食品藥品監(jiān)管部門頒發(fā)的開展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認(rèn)文件的專業(yè)醫(yī)藥物流企業(yè)有43家;開展物流延伸服務(wù)的企業(yè)有41家;承接藥房托管的企業(yè)有29家;承接醫(yī)院藥庫外設(shè)的企業(yè)有11家。
2012年,藥品批發(fā)直報企業(yè)商品配送貨值6641億元,其中,自有配送中心配送額占81.8%,非自有配送中心配送額占18.2%,非自有配送中心配送額同比增加4.3個百分點;物流費(fèi)用74億元,其中,自主配送物流費(fèi)用占81.0%,委托配送物流費(fèi)用占19.0%,委托配送物流費(fèi)用同比上升0.8個百分點。物流費(fèi)用占企業(yè)三項費(fèi)用(營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用)總額的17.9%,占營業(yè)費(fèi)用的29.8%,與上年基本持平。
藥品流通企業(yè)在物流建設(shè)和信息化建設(shè)中的投入繼續(xù)提升,自有配送中心數(shù)量增長幅度為3.0%;自有配送中心倉儲面積增長幅度為22.5%;自有配送車輛數(shù)增長幅度為9.9%;信息系統(tǒng)建設(shè)投入增長幅度為21.3%??缡〖瘓F(tuán)公司兼并重組活躍,對信息系統(tǒng)整合投入加大,是行業(yè)信息化建設(shè)投入持續(xù)快速增長的主要原因。
7、對GDP、稅收和就業(yè)的貢獻(xiàn)
2012年全國社會消費(fèi)品零售總額為20.72萬億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值為23.16萬億元。藥品流通行業(yè)銷售總額占社會消費(fèi)品零售總額的5.4%,同比增長0.3個百分點;占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.8%,同比增長0.2個百分點。
2012年全國藥品流通直報企業(yè)納稅額42.1億元,固定資產(chǎn)投資40.9億元,占全國第三產(chǎn)業(yè)投資的0.02%。全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為480萬人。
二、藥品流通行業(yè)發(fā)展的主要特點
?。ㄒ唬﹪倚箩t(yī)改拉動基層用藥規(guī)模增長
2012年,中國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得階段性成果,基本醫(yī)療保障水平大幅提升,城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2011年的每人每年200元提高到240元,基本藥物制度已覆蓋全國所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和74.6%的村衛(wèi)生室。在“強(qiáng)基層”的醫(yī)改政策推動下,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升,用藥規(guī)模快速增長,已成為備受行業(yè)青睞、成長性最好的市場。據(jù)統(tǒng)計,2012年國家基本藥物銷售增幅較快,參與國家基本藥物配送的藥品批發(fā)直報企業(yè)國家基本藥物配送總額為947億元,比去年增長23%;全國藥品流通企業(yè)對一級及一級以下醫(yī)院銷售為808.5億元,同比增長34.0%,占行業(yè)銷售總額的7.2%,比去年上升0.8個百分點。
?。ǘ┧幤放l(fā)市場集中度呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化
2012年,前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國市場總規(guī)模的64%,比去年提高1個百分點。其中,前3位企業(yè)占28.8%,比去年增長2.2個百分點;前10位企業(yè)占41.9%,增長2.3個百分點;前20位企業(yè)占49.3%,增長近2個百分點。前20位企業(yè)成為行業(yè)市場集中度提升的主要推動力。
從主營業(yè)務(wù)收入10億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)發(fā)展情況來看,整體出現(xiàn)向兩端集中的趨勢。100億元以上的企業(yè)有10家,比去年增加2家,50-100億元的有7家,比去年下降2家,10-50億元的有74家,比去年增加10家。主營業(yè)務(wù)收入100億元以上的企業(yè)發(fā)展較快,全國市場份額同比增長5個百分點,50-100億元的企業(yè)市場份額同比下降2個百分點,10-50億元的企業(yè)市場份額與去年持平。
?。ㄈ┧幤妨闶凼袌鲆?guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,但連鎖率仍較低
2012年,藥品零售市場規(guī)模總體呈現(xiàn)增長,但增速減緩。前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場銷售總額的34.3%。其中,前5位企業(yè)占9.6%,前10位企業(yè)占16.3%,前20位企業(yè)占22.9%,均與上年基本持平。前100位藥品零售企業(yè)的銷售額底線為1.35億元,銷售額超過10億元的企業(yè)有19家。其中,銷售額超過40億元的有3家,30-40億元的有5家,20-30億元的有3家,10-20億元的有8家。零售藥店連鎖率為34.62%,與去年基本持平,但較2008年下降了0.76個百分點。
零售藥店在面臨來自宏觀政策及市場競爭的雙重壓力下,加快了抱團(tuán)結(jié)盟的速度。截至2012年底,全國共成立15家省級藥店聯(lián)盟,覆蓋19個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),年度銷售總額達(dá)355.57億元,比去年增長26.1%,約占全國藥品零售市場總額的五分之一。
?。ㄋ模┧幤妨魍ǚ?wù)模式創(chuàng)新取得新突破
面對醫(yī)藥分開、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療崛起、市場營銷扁平化等行業(yè)新趨勢,以往的商業(yè)服務(wù)方式和盈利模式受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全行業(yè)圍繞醫(yī)改帶來的契機(jī),進(jìn)一步發(fā)揮業(yè)態(tài)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢,推進(jìn)供應(yīng)鏈管理應(yīng)用,不斷創(chuàng)新服務(wù)模式,多元化服務(wù)趨勢日益展現(xiàn),在開展對醫(yī)院院內(nèi)藥品物流延伸服務(wù)、進(jìn)行醫(yī)院物流管理系統(tǒng)(SPD)試點、承接藥房托管、承接醫(yī)院藥庫外設(shè)管理以及藥店承擔(dān)社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房功能試點等新型服務(wù)模式方面尤為突出。據(jù)統(tǒng)計,2012年全國藥品流通直報企業(yè)中,具有第三方醫(yī)藥物流資質(zhì)的批發(fā)企業(yè)有56家;具有食品藥品監(jiān)管部門頒發(fā)的開展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認(rèn)文件的專業(yè)醫(yī)藥物流企業(yè)有43家;開展物流延伸服務(wù)的企業(yè)有41家;承接藥房托管的企業(yè)有29家;承接醫(yī)院藥庫外設(shè)的企業(yè)有11家。